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2016年本地生活服务O2O白皮书

2017年1月

本报告为Trustdata制作,报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。
任何组织和个人,不得使用本报告中的信息用于其它商业目的。
研究综述

•  研究对象: 中国移动互联网网民
•  数据来源: Trustdata自建的日活跃用户超过5000万(月活跃用户超过1.4亿)

的样本集
•  采集方法:只在亮屏情况下进行数据采集,确保数据的真实性和有效性。采集频

次方面,不带支付功能的APP为每次10秒,带有支付功能的APP为每次1秒
•  统计周期: 2015年1月至2016年12月

指标说明:
•  DAU---日活跃用户量
•  MAU---月活跃用户量
•  HAU---每小时活跃用户量
•  月度覆盖率---应用的月活跃用户量占移动互联网用户总数的比例
•  使用时长占比---月度应用使用时长占全网移动应用使用时长的比例
•  月度留存率—新增用户在接下来的一个月重复使用过1天及以上的概率
•  月新增—每月新增用户数
生活服务O2O市场快速增长,2016年交易规模达到7291亿

•  中国生活服务 O2O 市场起步于 2003 年,在经历了以点评、口碑、信息发布等方式为主的市场探索期,以及千团大战的市场培育期,
2015 年起,陆续发生了滴滴快的合并、 58同城赶集合并、美团大众点评合并、携程去哪儿合并、滴滴优步合并5大并购交易,腾讯、百
度、阿里巴巴等大型互联网公司加大投入力度,生活服务O2O进入行业深耕期,生活服务O2O市场加速增长。

生活服务O2O总体交易规模(亿元) 7291

4440

2480

1390
761

2012年 2013年 2014年 2015年 2016年

•  生活服务O2O生活服务O2O包括旅游酒店、出行、餐饮、休闲娱乐、综合生活服务等领域,不包括教育、房产、汽车等重度垂直领域,电影行业互联网化率
高也不包括在内。 暂不包括配送服务、社区服务市场

数据来源:厂商及专家访谈整理
2014年至今,生活服务O2O领域并购融资交易频发,阿里腾讯百度
加大投入力度,美团点评、口碑、百度和饿了么四大平台已经形成

2014年 2015年 2016年 2017年

旅游 10月26日 携程去哪儿合并

12月 滴滴完成7亿美元 02月14日 滴滴快的合并 08月01日 滴滴出行优步中国
09月01日 合并
出行 D轮融资
新滴滴完成30亿
美元融资

02月19日 腾讯入股大众点评 01月28日 饿了么 完成3.5亿 01月19日 美团点评完成33 01月23日 新口碑完成11亿
美元融资 亿美元融资 美元融资

06月29日 腾讯入股58同城 04月17日 58同城赶集合并 04月13日 饿了么完成12.5亿
美元融资
本地 06月23日
10月09日 新口碑成立 04月15日 京东到家与达达合
生活 阿里与蚂蚁金服投 并,成立新达达

服务 资60亿

美团大众点评合并

10月12日 58到家完成3亿美
元A轮融资
本地生活服务O2O是巨大的蓝海市场

•  本地生活服务市场超过10万亿,且持续保持增长;90%以上的本地生活服务市场未互联网化,团购交易额占比低于5%,餐饮O2O交易实
现服务闭环的只占1%,本地生活服务O2O市场是巨大的蓝海

本地生活服务市场规模(亿元) 本地生活服务O2O市场潜力 100%

餐饮 35,000

商超便利店 20,000

母婴亲子 10,000

运动健身 10,000 99%

丽人美业 10,000

KTV 10,000 <10%
<5%
婚嫁 8,000 1%

休闲娱乐 5,000 餐饮O2O服务闭环率 团购交易占比 互联网化率 市场空间

•  本地生活服务主要包括餐饮、本地购物(商超便利店)、休闲娱乐(KTV、母婴亲子、运动健身)、丽人美业、综合生活服务(婚嫁)等
美团点评、口碑包揽本地生活服务O2O平台交易额与交易量前两位

2016年本地生活服务O2O品 2016年本地生活服务O2O品牌
牌年交易额(亿元) 日交易笔数(万笔/天)

美团点评 2424.4 口碑 1500

口碑 1731 美团点评 1300

百度 801 饿了么 700

饿了么 540 百度 300

•  交易额和交易笔数均为已完成支付的交易的金额和笔数
•  日均交易笔数为2016年第4季度每天完成的交易笔数
数据来源:厂商及专家访谈整理
本地生活服务O2O平台服务能力排名

平台带客能力 平台接单能力 平台下单能力

美团团购 148.1 美团团购 102.8 饿了么 1.5

百度糯米 70.0 饿了么 49.9 美团外卖 1.3

大众点评 63.8 大众点评 23.6 百度外卖 0.9

饿了么 35.2 百度外卖 22.0 美团团购 0.7

百度外卖 25.0 美团外卖 18.5 大众点评 0.4

美团外卖 13.7 百度糯米 13.9 百度糯米 0.2

消费端MAU/商户端MAU 月支付数/商户端MAU 月支付数/消费端MAU

•  月支付数为2016年11月微信支付笔数与支付宝的支付笔数之和
•  注:支付宝口碑处于支付宝APP的二级频道,缺乏监测数据
数据来源:Trustdata大数据监测平台
主要本地生活服务O2O平台发展趋势分布

交易规
模增速

交易
规模

•  交易规模增速采用2016年第4季度的交易规模的同比增长速度,交易规模采用2016年全年交易额
•  到家服务平台规模相对较小,暂不在图中体现
数据来源:厂商及专家访谈整理
按服务交付场景,本地生活服务O2O分为到店服务、到家服务、
外卖O2O

到店服务(含团购) 到家服务 外卖O2O

到店服务围绕店铺服务交付场景展开,到店 到家服务围绕家庭服务交付场景展开,到家 外卖O2O是从客户下单、店铺出餐、配送调
服务关键环节包括导流、获客、客流转化、 服务关键环节包括配送和服务交付;根据到 度、配送到家形成了完整闭环的,一种本地
服务交付;根据到店服务环节,服务主要分 家服务内容,主要分为配送服务、上门服务、 生活服务O2O业务形态
导流、精准获客、客流转化、店铺服务、会 社区服务(便民服务)
员服务
配送服 下单和出餐 即时配送
精准 务
获客 正餐 餐饮

会员 导流 客流 上门服
服务 转化 务
早餐 生鲜

店铺 社区服 下午茶、夜宵 食品、日用品
服务 务

•  本报告重点分析到店服务市场
团购导流是到店服务模式之一,只解决了导流和预付,但未完成
服务交付,商家体验有待提升

•  团购只解决导流和预付但未完成服务交付、未形成服务闭环,商家体验有待提升。店铺服务和会员服务不仅形成了交易,也形成了服务闭


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分享于 2017-10-20 12:48:30

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