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全球移动互联网
市场数据大揭密系列之

(越南篇)

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导读

若要问手游出海目前最为火热的区域,毫无
疑问是东南亚莫属。东南亚区域由于其地理位置
与中国相近,从文化、历史乃至宗教都有着极大
的渊源,以至于产品的受众属性和中国有着不小
的相似性。对于CP来说,一款产品投放至欧美,
或许要从美术、文案、付费系统等各个方面大动
手术进行较为复杂的换皮工作,而在东南亚发行
则本地化工作量会相对轻松很多。然而,在东南
亚发行产品也并非毫无阻力,涉及六种语言、三
大主流宗教信仰、五种历史文化使得过于轻敌的
CP也踩了不少的坑。YeahMobi本次带来关于越
南移动互联网市场的全方位解读,从广告、移动
产品、电商三个角度分析市场信息及给出建议。

一、越南移动互联网环境分析
二、越南移动广告市场规模分析
三、越南应用、社交、搜索现状分析
四、越南移动游戏市场深度解析
五、越南电商市场分析
六、越南市场总结及建议

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越南移动互联网环境分析

一、越南概述
位于东南亚的越南是一个多语言、多民族的国家,受东南亚整体市场的区域、文化,发展速度等因

素的带动,越来越被其他国家厂商所重视。但是作为东南亚十国中手游主力的六个国家(越南,印度尼
西亚,马来西亚,泰国,新加坡,菲律宾)的 “主力军”,却因为涉及多语言、多宗教、复杂历史文化、
政治等原因,使得外界对越南“一头雾水”,接下来,希望通过我们的分析,来真正认识一下越南市场。

二、政策风险 低很多,其他国
越南预扣税政策非常的优惠,要比东南亚的其他国家
要6-9个月的时
家预扣税是15%-25%,而越南只有10%。 足够的条件和能力去申请游
但越南游戏发行的许可证规定比较严格,一款游戏需

间来申请来许可,大多数需要半年的时间。不是每个发行商都有
戏的许可证。同时,越南政府对手游的监管相比中国会更严格
一些。

三、人口经济 占33%,农村人
越南人口约9300万左右,男性占49.6%,女性占50.4%。城市人口 增长势

口占67%。越南属于发展中国家,86年实行了经济改革后,越南的经济 水平比较低。
头非常强劲,因此越南的经济现状非常稳定和健康。但还是总体 一些,
因为一些历史的原因,相比之下,越南南方比北方经济整体要好
例如基础设施,基础建设等。

主要城市:
河内(首都):人口267万;
胡志明:人口620万;
海防:人口200万;
岘港:人口84万;
芹苴:人口195万;

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四、移动网络
互联网普及率40%左右,近3720万左右。

越南的互联网普及率比较低,仅40%左右。其中从网民性别角度分析,越南女性互联网网民比男性
多;从年龄层次上来看,越南的网民主要集中在15岁-35岁之间。

越南的移动互联网普及率34%左右,近3400万左右;越南75%的移动互联网用户都为男性,为东南
亚整体最高值。

在越南,3G网络甚至走在了许多发展中国家前面。使用3G打开图片、视频,进行视频对话,基本
不需要等待,即使是一段长达5分钟的视频,缓冲时间可能也只需要几秒钟。很多时候,越南的3G甚至
比10Mb的Wi-Fi都要快许多。

越南不仅网速快,网络基础设施建设也很不错。在一些偏远乡村,上网也没有问题。
越南是Wi-Fi覆盖非常广的国家,在大城市几乎都是免费。

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越南三大运营商分别是:Viettel,Mobifone和Vinaphone,均有政府、军队背景。其中Mobifone
和Vinaphone属于越南邮政通信集团(VNPT)。

Viettel的用户质量最高,而Mobifone的用户分布相对更广,越南运营商还有Vietnamobile,只是份
额较小,估计在5%左右。运营商之间的竞争,使得越南移动业务资费相对较低,84%的越南移动用户都
有预付费习惯。

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四、移动设备
越南移动手机渗透率高达140%,达1.40亿台;智能手机数2200万+,智能手机普及率23.25%。
越南目前(截止到2014年底)主流的智能手机操作系统主要是ios、Android、WP,其中Android和
ios增长较快。智能手机方面,iphone的份额增长较快,安卓手机中三星份额较大,还有LG,这两年
OPPO、小米、魅族等国产品牌也在越南比较火爆。虽然智能机普及率还不是很高,但其实越南很大一部
分功能机处于非活跃状态,因此智能机在活跃手机中主要构成部分。

从上表中可以看出,16岁到35岁是智能手机使用最多的年龄群体,35岁到44岁普及率也有近50%。
在性别方面,男性智能手机使用率高于女性。

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越南移动广告市场规模分析

越南移动广告市场的规模还不是很大,相对于印尼、泰国的移动广告市场,应该比较小。通过横向
比较分析,参考越南人口、移动市场规模、手机量、移动平台等因素,我们估计越南2014年移动互联网
广告的支出应该在百万美元量级。

2012年,越南互联网广告支出仅2600万美元,2013年这一数字为3200万美元左右。预计2015年,
互联网广告支出达到4500万美元左右。

随着智能手机的不断普及,移动网络的不断完善,越来越多的越南移动用户依赖移动互联网,这些
因素使企业预算更多的钱在移动广告上。

2 0 1 3 年 越 南 广 告 支 出 ( 所 有 广 告 ) 规 模 为 8 . 3 5 亿 美 元 , 2 0 1 4 年 为 9 . 1 2 亿 美 元 。 其 中 F TA 、 Pa y - T V 、
报纸、OOH等仍占据主要份额。在越南的在线广告市场,近70%左右的在线广告营收仍然被巨头
Facebook和Google掌握着。

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越南应用、社交、搜索现状分析

从上表中可以看出,越南ios免费应用前15名中,越南本地开发的应用占据了近半,-VNG开发的
Zalo排在第1位,而越南另一个消息类应用Viber也出现在前15名中。其他类别中,音乐类、摄像照片类
也是越南用户较喜欢的应用。(游戏在此不做过多分析,会在游戏部分进行分析)。

# App Name Category Company Company
Location

1 Zalo Message VNG Vietnam

2 Messenger- Message Facebook USA

3 Facebook Sociel Facebook USA

4 Võ Lâm Tranh Bá Game VTC MOBILE Vietnam

5 Zing MP3 Lite Music VNG Vietnam

6 Youtube Video Google USA

7 Camera360 U


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分享于 2017-10-20 12:15:32

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