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2015年中国奢侈品市场研究

辉煌能否再现?

2016年1月20日

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2015年度关键趋势

1 2015年,中国奢侈品市场出现2%左右的下滑,市场规模降至约1,130亿元,腕表、男士服装和箱包类别销量
下跌是引发这一趋势的主要原因;华北和东北地区受影响最为严重

在中国内地,商场和百货公司的客流量持续下降,而名品折扣店的数量则持续增长; 海外购的目的地发生变化:

2 日本、韩国(中东呼吸综合征(MERS)疫情爆发期间除外)、欧元区和澳大利亚增长强劲,香港和澳门显著萎

缩;各大品牌致力于缩小价差、政府加强管控以及新兴的跨境电商是海外代购市场规模下降的主要原因

3 全球价差调整是应对代购和海外购的一项关键举措,香奈儿带头开始这一策略,另外一些品牌则紧随其后

4 门店同比销量和客流量持续下降,新兴品牌也遭遇相似情况,由此引发品牌门店关闭、谨慎门店网络扩张以及更
注重核心门店的维护翻新等举措

5 消费者在数字化渠道中的参与度持续提高,品牌则将继续增加数字营销相关预算;一些品牌正在(通过品牌官网
或第三方平台)试验线上渠道,但全价电商业务的整体市场规模仍然较小(化妆品除外)

6 消费者更加注重个性与自我,推动“时尚”和“专属”趋势持续发展;较小众的、以时尚为导向的品牌依然受欢
迎。与此同时,体验式奢侈消费保持增长趋势

2016年展望:预计宏观环境将无大幅波动,崛起的中产阶级将变得更成熟、更了解奢侈品;名品折扣店和海外

7 购渠道将保持增长(代购市场规模则将下降),同时,领先品牌引导的全球价差调整举措以及政府致力于将奢侈

品消费引回内地的措施可能会刺激国内销量增长

资料来源:贝恩分析 2014年开始并在2015年增强的趋势 2015年新趋势

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1 2015年中国内地奢侈品市场出现2%左右的下滑,市场规模
约为1,130亿元

2015年中国内地奢侈品市场规模 CAGR CAGR CAGR
按产品类别划分(亿元) (12–13) (13–14) (14–15E)

100% ~1,130亿元 2% -1% -2%
80 鞋履
60 配饰 8% 8% 2%

女士服装 8% 0% -6%
珠宝
10% 11% 10%
男士服装
5% 2% 7%
箱包
-1% -10% -12%

5% 0% -5% • 市场减速趋势明显:

40 腕表 -11% -13% -10% - 反腐倡廉风潮的后续影响尚未结束
- 经济增速放缓以及第二/第三季度股市暴跌
20 化妆品、香水和 10% 7% 5%
产生了巨大的影响

• 男士和女士品类继续“再平衡”进程

- 2015年,化妆品、女士服装和珠宝继续引
领增长

- 男士服装和腕表持续下降

个人护理用品

0
2015年

注: 仅包括生活在中国内地的内地消费者进行的购买,不包括香港、澳门、台湾华人以及其他生活在中国内地的外国人;“化妆品”类别仅包括高档化妆品
资料来源:品牌访谈;文献研究;贝恩分析

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1 地域差距持续存在;华北/东北地区在困境中挣扎,而华东地区则
有着较为出色的表现

华北/东北 西部和华南 华东

• 整体而言,华北/东北地区的奢侈品市场受 • 不同品牌的表现存在 • 华东(特别是上海)
到较大影响,主要是由于: 差异 成为今年奢侈品市场
的最大赢家
- 之前对商务馈赠的依赖性较高,反腐倡廉风 • 快速增长的地方经济
潮产生了较大的影响 和强大的本土购买力 - 商务馈赠依赖性低,
使得西部重点城市 反腐倡廉风潮的影响
- 部分城市(如沈阳)商场的数量供过于求, (如成都、重庆)对 较小
导致对客流量的竞争加剧,迫使品牌重新考 于大品牌而言的重要
虑地区分布 性不断提高 - 崛起中的强大的中产
阶层
- 本地经济放缓
- 来自日韩等邻近旅游目的地的强大竞争

• 北京奢侈品市场的情况优于华北和东北地
区的其他城市

资料来源:贝恩分析 4 SHA 160120- 2015 luxury report –me ...

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1 各品类中国内地市场前五大品牌

化妆品、香水和 腕表 箱包 男士服装
个人护理用品
卡地亚 蔻驰 阿玛尼
香奈儿 浪琴 古驰 雨果博斯
迪奥 欧米茄 爱马仕
劳力士 路易威登 博柏利
雅诗兰黛 天梭 普拉达 迪奥
兰蔻
兰芝 杰尼亚

珠宝 女士服装 配饰 鞋履

宝格丽 阿玛尼 杰尼亚 香奈儿
卡地亚 博柏利 古驰 古驰
周大福 香奈儿
蒂芙尼 迪奥 爱马仕 路易威登
梵克雅宝 麦丝玛拉 路易威登 菲拉格慕
万宝龙
托德斯

注:5个品牌以字母排序;配饰”包括文具、围巾、太阳镜等;“箱包”类别包括手提箱、手袋以及钱包等小件物品;阿玛尼品牌包括Giorgio Armani、Emporio Armani
和Armani Collezioni

资料来源:品牌访谈;百货公司访谈;分析师报告;公司报告和网站;贝恩分析

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2 日本成为2015年度中国内地消费者海外购的首要目的地,
至香港和澳门的出游量


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分享于 2017-10-20 12:13:34

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